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千亿美元专利狂欢潮国企抢筹谁问鼎

2017-02-04 13:17:57

医药网9月7日讯　对专利到期大潮，2010⑵015年是原研药专利到期密集期，这1曾是专业机构的预测结果已为众人所认可。在此期间有近400种主要集中在呼吸、血汗管、中枢神经系统等领域的专利药物到期，其中包括80多个重磅级药物，触及金额高达2000多亿美元。　　虽然各大机构对到期药物市值的估算有所偏差，但2012年是专利药物的“灾害年”则是业界共鸣，有约价值500亿美元的药物失去专利保护；而2015年则被认为是2012年后最重要的专利到期年份，有超过400亿美元的专利药失去保护。专利到期对原研企业而言是重创，对仿造药企业而言则是历史性的机遇。　　在这两个具有标志性的专利到期年份里，很多企业的重磅药市场份额被全球众多仿造药企业瓜分。那末对全球最大的仿造药大国中国来讲，哪些企业在这场“专利狂欢”中抢得了头筹引发笔者的好奇，本文仅以全球排名靠前的重磅专利到期药为例，分析其被瓜分的情况和国内企业抢占市场的情况。　　【2012年】第1个高潮： “专利狂欢”里的抢筹　　1.波立维：PLAVIX，氯吡格雷　　专利到期（美国专利，下同）：2012年5月　　2011年销售额（全球，下同）：69.89亿欧元；2015年销售额：19.29亿欧元　　获批仿造药企业：国外有梯瓦、雷迪博士等，国内有信立泰、乐普药业　　国内翘楚：信立泰，市场份额约37%　　波立维是赛诺菲1997年获批的具有优先审评身份的新药，临床用于血栓栓塞性疾病，市场由百时美施贵宝和赛诺菲共同开发，曾是连续多年排名在立普妥以后的世界第2畅销药。　　2001年波立维进入国内市场，多年来与信立泰的泰嘉构成双寡头竞争局面，2012年乐普药业加入竞争。目前米内网样本医院销售数据显示，其2015年国内销售额超14亿元。　　2.思瑞康：SEROQUEL/SEROQUEL XR，富马酸喹硫平　　专利到期：2012年3月（常释），2017年（缓释）　　2011年销售额：58.28亿美元；2015年销售额：12.75亿美元　　获批仿造药企业：国外有梯瓦、迈兰等，国内有湖南洞庭药业、苏州第壹制药　　国内翘楚：湖南洞庭药业，市场份额约17%　　阿斯利康的思瑞康常释片于1997年获FDA批准用于医治精神分裂症。2007年其缓释片获批上市，两年后便成为年销售10亿美元俱乐部的成员。　　2000年思瑞康常释片进入中国市场，多年来其销售额占据此类药物前3甲的位置。虽然说原研企业的市场龙头地位难以撼动，但国内企业的份额延续增加。思瑞康缓释制剂现在无产品上市，但阿斯利康及国药团体等数家企业均在申报，从审评排队情况判断，上市时间将不会遥远。　　3.顺尔宁：SINGULAIR，孟鲁司特　　专利到期：2012年8月　　2011年销售额：54.79亿美元；2015年销售额：9.31亿美元　　获批仿造药企业：国外有梯瓦、迈兰等，国内有鲁南贝特、4川大冢　　国内翘楚：4川大冢，市场份额约15%　　顺尔宁于1998年获批上市，临床用于哮喘，作为默沙东的摇钱树，自上市以来为公司挣得数百亿美元的销售额。但在首批仿造药进入市场后的短短4周时间，其原研药销售急剧下跌90%，使人感叹专利到期对原研药的巨大杀伤力。　　1999年顺尔宁进入国内市场，国内片剂及咀嚼片在2006年开始陆续上市，截至目前也唯一两家具有批文。面对国内样本医院销售近3亿元的品种，等待上市分蛋糕的厂家很多。　　4.艾可拓：ACTOS，吡格列酮　　专利到期：2012年8月　　2011年销售额：37.32亿美元；2015年销售额：2.24亿美元　　获批仿造药企业：国外有华生、迈兰等，国内有中美华东等　　国内翘楚：北京太洋，市场份额约20%　　艾可拓是武田1999年获FDA批准的具优先审评身份的新药，销售由武田与礼来联合进行，直至2006年合作结束。艾可拓为武田带来超百亿美元的收入，直至2014年爆出美国联邦法院陪审团对其开出90亿美元罚款的制药领域最大罚单，才致其吸金力迅速降落。虽然说后来这1罚单被戏剧性地降至3680万美元，但这场触目惊心的诉讼攻守大战使人印象深入。　　5.来士普：LEXAPRO，艾司西酞普兰　　专利到期：2012年3月　　2011年销售额：84.92亿丹麦克朗；2015年销售额：25.91亿丹麦克朗（均仅为灵北制药销售数据）　　获批仿造药企业：国外有梯瓦、迈兰等，国内有4川科伦等　　国内翘楚：山东京卫，市场份额约27%　　来士普于2002年获FDA批准，获批企业为森林实验室，其销售由森林实验室与丹麦灵北共同完成。作为医治抑郁症的药物，上市后取得市场认可，2003年其处方数已占森林公司抗抑郁产品新处方的50%以上。随着森林实验室的数次收购和被收购，其负责销售区域的数据显示在艾尔建年报上，2016年上半年来士普销售3520万美元。　　来士普进入国内也较早，灵北制药与西安杨森达成联合营销。随后国内企业山东京卫及4川科伦等陆续取得批文，经过量年的奋战，国内企业市场份额在快速上升。　　6.代文/复代文：DIOVAN/DIOVAN HCT，缬沙坦及其氢氯噻嗪复方　　专利到期：2012年9月　　2011年销售额：56.65亿美元；2015年销售额：12.84亿美元　　获批仿造药企业：国外有华生、迈兰等，国内有常州4药、鲁南贝特等　　国内翘楚：华润赛科（仿造代文），市场份额约3%；江苏万高（仿造复代文），市场份额约12%　　1996年及1998年诺华的代文及复代文分别获批，标志着抗高血压药进入1个新里程。1999年代文进入中国，随后2005年复方代文也顺利得以注册。　　作为最为成功的沙坦类抗高血压药物，代文引发了国内企业的仿造热忱。但是经过10多年的市场开辟，代文的国内企业市场份额始终在30%左右徘徊，其缘由值得深究。　　7.万艾可：VIAGRA，西地那非　　专利到期：2012年3月　　2011年销售额：19.81亿美元；2015年销售额：17.08亿美元　　获批仿造药企业：国外有梯瓦、APOTEX等，国内有白云山、江苏亚邦爱普森　　国内翘楚：白云山，市场份额﹤1%　　万艾可是1998年FDA批准的新药，具有优先审评身份，用于勃起功能障碍（ED），2005年批准其医治肺动脉高压。万艾可进入中国多年，但国企份额如此之小，其中国的专利保护起到了决定性的作用。　　由于1993年前中国对药物化合物不给予专利保护，因此辉瑞在中国申请了医治ED的新用处专利，申请号为CN94192386.X。出于对专利授权的误判，致使很多国企开始仿造，但2001年9月19日，该专利取得授权，因而国企开始相继对该专利提起无效宣布要求。经过7年的专利大战，北京高院作出终审判决，原研胜诉。直至2014年5月12日，该专利保护期届满，同年9月18日，广药团体白云山“金戈”正式拿到了批文。　　从立项到上市，国内企业经过10几年的抗争，在原研药1统天下的情况下，如何分得1杯羹是企业思考的重点。　　8.卓乐定：GEODON/ZELDOX，齐拉西酮　　专利到期：2012年3月　　2011年销售额：10.22亿美元；2014年销售额：0.24亿美元（2015年报未记录）　　获批仿造药企业：国外有LUPIN、山德士等，国内有重庆圣华曦、江苏恩华　　国内翘楚：重庆圣华曦，市场份额24%　　Geodon是辉瑞2001年获FDA批准的新药，欧洲以Zeldox为商品名，临床用于精神分裂症。国内企业生产齐拉西酮产品较早，2005年重庆圣华曦率先取得相干生产批文，随后江苏恩华也获批文。目前该产品在国内销售属于千万级水平，国内获批企业2家，申报的企业也不多。　　小结　　除上述药物外，还有进口产品无国内仿造药的依那西普，和无进口也无国内仿造药的莫达非尼等，均是2012年专利到期的重磅原研药。　　由于美国是全球最大的医药市场，作为各大企业重点布局的市场，美国专利的到期意味着利润的大幅下滑，但由于各大原研企业在全球各个市场侧重有所不同，某些产品在欧洲、日本及中国等新兴经济体的专利到期日存在差异，致使上述产品在随后数年的销售趋势悬殊。　　上述重磅药的国内仿造药产品市场份额的差异来源于历史缘由，很多重磅原研药如缬沙坦等在我国并没有申请专利保护，或数年前其行政保护已过期，使国内仿造药产品得以早于2012年前上市，这给国产品具有了扩大市场份额的时机。但随着中国医药市场的延续繁华，原研企业必定重视中国市场的专利保护，这使得国内企业的自主研发势在必行。　　【2015年】第2个高潮：是不是雪上加霜？　　专利断崖的为难是药企巨头心中之痛，2012年已然损失惨痛，2015年是不是更加雪上加霜呢。与2012年稍有不同的是，2015年到期药物中有部份生物药，生物仿造药由于生产进程中存在诸多技术难点，因此此类仿造药对销售的影响要小于化药。　　1.来得时：LANTUS，甘精胰岛素　　专利到期：2015年2月　　2015年销售额：63.90亿欧元　　获批仿造药企业：国外无，国内有甘李药业　　国内翘楚：甘李药业，2015年销售近亿元　　来得时是赛诺菲2000年获FDA批准的新药，临床用于糖尿病的医治，自上市以来销售极其火爆，近几年来销售金额1直在30亿欧元以上，该药在美国和欧洲的专利分别在2015年2月和5月到期。2014年，赛诺菲就因来得时的仿造药问题，与礼来打起了专利诉讼，使FDA将礼来产品的批准延迟30个月。　　北京甘李药业于2005年取得重组甘精胰岛素批文，虽同为长效胰岛素，且在国内上市时间差别不大，或许出于生物制剂的特性等缘由，赛诺菲的销售1直好过国产品。目前，国内还有珠海联邦及浙江海正等企业在积极申报。　　2.安律凡：Abilify，阿立哌唑　　专利到期：2015年4月　　2015年销售额：3475亿日元　　获批仿造药企业：国外有APOTEX、梯瓦等，国内有成都康弘、上药中西等　　国内翘楚：浙江大冢，市场份额54%　　阿立哌唑是2002年日本大冢药业获批的新药，销售由百时美施贵宝和大冢共同完成。作为大冢最畅销的抗精神分裂药，阿立哌唑长时间上榜全球最畅销药榜单。虽然说大冢此前成功击退过梯瓦和Apotex的专利挑战，但在专利到期后，销售额降落50%的事实也让原研企业伤透了脑筋。　　国内企业于2003年开始进行申报，2004年成都康弘、浙江大冢及上药中西陆续取得批文。　　3.Namenda：盐酸美金刚　　专利到期：2015年4月　　2015年销售额：5.56亿美元　　获批仿造药企业：国外有AMNEAL、迈兰等，国内有联邦制药　　国内翘楚：联邦制药，市场份额1.24%　　Namenda是森林实验室2003年获FDA批准的新药，临床用于阿尔茨海默症。2012年Namenda曾为森林实验室带来14亿美元的收益，随着2014年产生的1系列并购，该产品落入艾尔建的腰包。　　2006年，CFDA批准丹麦灵北的美金刚片进口。而国内企业自2003年陆续开始申报，直到2013年联邦制药取得首仿批文。由于上市时间晚，市场拓展进展较为缓慢。　　4.ZYVOX：利奈唑胺　　专利到期：2015年5月　　2015年销售额：8.83亿美元　　获批仿造药企业：国外有梯瓦、迈兰等，国内有江苏豪森　　国内翘楚：江苏豪森，市场份额﹤1%　　ZYVOX是2000年法玛西亚普强获批的新药，临床用于医治革兰阳性球菌引发的感染。2003年，法玛西亚普强被辉瑞收购，ZYVOX成为辉瑞旗下的产品。专利到期后，2015年销量相对上1年降落近4成，而有助于销售增长的地区来自于中国，大约增长7%。　　2007年辉瑞将利奈唑胺带入中国，2015年江苏豪森的利奈唑胺注射剂获批上市，市场开辟还需光阴。　　小结　　除上述品种，还有很多没进入国内的专利到期的重磅药，如波生坦于2015年11月到期，2015年全球销售12.12亿瑞士法郎，国内企业有浙江天宇、北京万生等在申报。还有1些属于专利到期后既无进口批文又无国内申报的品种，如格拉默醋酸、非格司亭和帕利珠单抗等。　　这里不能不说的是生物类似药（特别是单抗类似药）的问题。由于我国单抗企业药物研发起步较国外晚10几年，因此不管在基础积累、研发投入、科技人员和团队管理方式上与国外生物药企业存在不小的差距。韩国3星Bioepis开发的依那西普、英夫利昔单抗等生物类似药均已取得欧洲批准，在此类药物的研发方面跑到了我们的前面，而随后数年又是全球超级重磅单抗药物专利到期的密集年份，国企如何捉住这个重大机遇值得沉思。